お勉強

4月7日
土曜日。
今日は日帰りで東京までお勉強に新幹線
キーストーンアライアンスのミーティングに招待していただきました。
当社のプランナーさんはじめ、全国の優績保険営業パーソンで構成された自己研鑽組織です。
⇒http://www.keystone-a.net/
今回のゲストはカーナ女史。
米国在住でIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)ビジネスのコンサルタントです。
                 P1000903.JPG
                   very beppin
FPの本場での現状や日本におけるIFAビジネスの可能性を模索するための貴重な情報をたくさんいただきました。
日本の金融ビジネスは米国より20年遅れていると言われています。
もし、米国の金融ビジネスを常に日本が追いかけているとすれば我々FPは、アセットビジネス(資産運用)に徐々にシフトしていくことを余儀なくされていくのかもしれません。
もちろん、それがお客様に役立つことが前提ですが。
貯蓄から投資へ
このキャッチフレーズを合言葉に証券会社にとどまらず、銀行や郵便局が投資信託や年金保険をガンガン販売しています。
お客様の人生そのものを預かる「ザ・購買エージェント」として我々がこの領域においてもお客様に貢献することを真剣に考える良い機会をいただきました。
石野さん、大坪さん、ありがとうございましたわーい(嬉しい顔)

カテゴリー:日記のブログをもっと読む